“此次注册成功,意味着海南交控首次进入高级资本市场,海南交控将通过发行中票和短期融资券,解决我省高速公路项目启动资金及土地储备启动资金问题,有望形成以土地储备取得银行贷款用于‘田’字型
速公路建设,通过土地开发出让获益逐步偿还银行贷款的良性融资循环机制。”省交通投资控股有限公司董事长温国明说。
该公司总经理刘忠信说,此次注册成功,完全靠海南交控的信用,不需担保和抵押,首开我省省属国企利用中票融资的先河,实现了我省交通建设投融资的新突破。通过发行债务融资工具,海南交控将在银行贷款之外开辟直接融资渠道,大大增强了交通建设投融资能力,为未来持续融资、加快交通基础设施建设奠定了坚实基础。
据介绍,20亿元中期票据与20亿元短期融资券由国家开发银行和华夏银行主承销。未来两月内,海南交控将发行首期10亿元中期票据和10亿元短期融资券,剩余额度在两年内发行完毕。本次募集债务融资工具共40亿元,将用于撬动我省“一桥三路两改建”项目(即铺前大桥、中线琼中至五指山至乐东、横线万宁至儋州至洋浦、文昌至琼海高速公路新建项目以及海口至文昌高速公路、环岛高速公路九所至八所及邦溪至白马井段改建项目)建设。这些项目总投资368.09亿元,总里程555公里。
省交通运输厅厅长董宪曾表示,“十二五”期间,我省交通建设计划投资700多亿元,将构建以‘田’字型高速公路为主骨架、‘三纵四横’国省道为支撑、‘网格状’农村公路为辐射的互联互通路网新格局。项目融资则是重中之重,因此,在加快高速公路受益市县土地储备、尽快形成土地划转和开发机制的同时,将继续加强与金融机构合作,加大社会资本参与交通基础设施建设的力度。综合运用BT、PPP、定向增发、债务融资工具、保险资金债券投资、产业投资等多元化市场融资模式,满足海南交通基础设施建设资金需求。
据了解,“田”字型高速公路网主骨架项目全部建成后,我省高速公路通车总里程将突破1000公里。
海南交控自2011年8月成立以来,积极谋划,千方百计拓宽融资渠道,着力推进我省重大交通基础设施建设。在省交通、财政等部门的大力支持下,该公司全力推进债务融资工具的注册、发行工作。2013年7月,海南交控成为中国银行间市场交易商协会特别会员,信用评级为AA。(记者侯小健 特约记者陈涛 通讯员魏丹)